Consulenza alle ImpreseCostruzione del PortafoglioPianificazione successoriaConsulenza alla FamigliaTutela del PatrimonioArt Advisory

Consulenza alle Imprese

La gestione degli investimenti e del patrimonio dell’impresa, per una pianificazione finanziaria adatta a ciascun tipo di realtà imprenditoriale.

Desidero fornire ai Clienti un servizio di fiducia e professionale, al fine di individuare valide alternative di investimento per accrescere e consolidare la stabilità patrimoniale delle imprese. Accompagno l’imprenditore verso la realizzazione di una pianificazione finanziaria legata sia alle esigenze delle realtà delle piccole-medie imprese, sia a quelle delle realtà societarie più grandi.

Come organizzo il mio lavoro:

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Costruzione del Portafoglio

La pianificazione delle strategie di investimento legate alle esigenze di ciascun Cliente, per realizzare gli obiettivi desiderati.

La costruzione del portafoglio è l’attività core della mia professione. Per dare un valore aggiunto al Cliente in questo settore consulenziale è necessario avere una solida preparazione, abbinata a tecnologia di alto livello.

Oggi il consulente finanziario deve avere a disposizione piattaforme in grado di gestire, ad esempio, i plurimi obiettivi di investimento del Cliente. Come ci insegnano i nostri colleghi d’oltreoceano, per dare un servizio d’eccellenza dobbiamo cercare di essere “tutto per alcuni”, invece di tentare di essere “tutto per tutti”. Il mio target ideale è il piccolo/medio Imprenditore, il quale necessita più di altri d’assistenza oltre la sfera della pura gestione del patrimonio, come la tutela patrimoniale o la pianificazione successoria.

Pianificazione successoria e Passaggio Generazionale

Le scelte più opportune per preservare il patrimonio a fini successori e per assicurare, quando necessario, la migliore continuità imprenditoriale.

In quest’ambito di consulenza, rendo disponibile le mia professionalità al fine di seguire e supportare il Cliente nelle scelte legate alla preservazione del patrimonio a fini successori, sia in relazione all’utilizzo di investimenti pensati per il risparmiatore privato, sia per le esigenze di continuità dell’attività imprenditoriale, anche con riguardo alle possibilità offerte dall’Istituto Giuridico del Trust, o da altri strumenti di tutela patrimoniale.

Consulenza alla Famiglia

La consulenza previdenziale, per pensare con tranquillità al proprio futuro, anche nella fase di ritiro dal mondo del lavoro.

Al giorno d’oggi, è necessario anche fornire la consulenza più adatta in ottica previdenziale, avendo riguardo degli investimenti di lungo periodo e vagliando le possibilità eventualmente offerte da polizze assicurative a fini di risparmio, per la salvaguardia del patrimonio famigliare.

Tale approccio consente al Cliente di maturare la maggiore consapevolezza possibile, per realizzare una pianificazione finanziaria che copra un arco temporale anche molto lungo e possa prevenire i problemi connessi all’avanzamento dell’età, come malattie ed infermità.

Tutela del Patrimonio

La pianificazione strategica per la protezione e conservazione nel tempo del patrimonio famigliare acquisito negli anni.

Il patrimonio di una famiglia è il frutto di anni di risparmi e sacrifici. In un contesto come quello attuale dove i contenziosi civili, amministrativi penali e tributari si sono moltiplicati esponenzialmente, ritengo sia indispensabile poter fornire assistenza e consulenza anche in questo ambito. Per individuare gli strumenti giuridici più idonei, che consentano di tutelare gli interessi di ogni famiglia, imprenditore o professionista.

Art Advisory

Le possibilità offerte dagli investimenti in arte, come strategia di investimento alternativa finalizzata alla protezione e valorizzazione del proprio patrimonio.

Tramite un pool di esperti in grado di offrire consulenza in ambito artistico, possono essere valorizzate nuove prospettive di allocazione di parte del patrimonio, alternative alle tradizionali. Questo ambito innovativo e all’avanguardia è indirizzato a coloro che desiderano ampliare i propri orizzonti, in un mondo continuamente soggetto a cambiamenti repentini, anche molto rilevanti. Gli investimenti nel campo dell’arte presentano interessanti spunti di protezione e consolidamento del proprio patrimonio.

Domande Frequenti

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Possibili rischi

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